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26 岁的奥托自以为人生尽在掌握。当初恋男友鲍里斯突然分手，挚友伦特又离开了他们心爱的布鲁塞尔城，他陷入前所未有的迷茫。于是他用露水情缘填补内心空洞，开始在这座活力四射的布鲁塞尔酷儿圈寻找自我定位。揣着网络虚拟人格的他，一头扎进充斥着午夜狂欢、同志酒吧与身份探索的奇幻世界。

改编奇幻小说เพียงนาวา(Lover MerMan)

Love is a poison, intoxicating the hearts. Yet, in the end, it's poisonous love that makes the hearts race.

拉瓦的母亲把他送到海边和他年轻的叔叔住在一起，他马上开始工作。一天，他发现一个人被冲上了岸。在医院里，Wut医生诊断出这个人患有健忘症，他的叔叔自愿将Lava作为他的看护人。熔岩命名他为波，并重新分配他所有的职责给陌生人。Wave对体力劳动的挑剔和无能令人惊讶，暗示着它过去的骄纵。

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Achi，一位精明干练的女警队长，奉命保护最近遭遇袭击的政界大佬千金Patty。为确保安全掩人耳目，Patty暗中与保镖Alice互换身份。在Achi执行保护任务的过程中，她内心渐渐萌生出超越职责的情感，危险之中，爱意悄然滋长，缓慢却坚定。然而，诡异的事件接连发生，Alice和Patty似乎都藏着不可告人的秘密……