在遥远的地方有一个美丽的鸟类王国，但不久这里的宁静就被反对派的叛变打破，丑小鸭（苏倩芸暂无内容配音）的父母为了保护琉璃鸟而神秘失踪。为了解开琉璃鸟的秘密，找到自己的父母，丑小鸭和好朋友丑小八（王雪沁暂无内容配音）踏上了寻找老猫法师的征程，却不知道危险悄然而至。

夜深人静，万籁俱寂。在美国西部的农场中央，孤零零伫立着一所房子。房子的男主人正沉浸在甜甜的梦乡之中，殊不知危险渐渐逼近。一道极强的亮光从窗口照了进来，男人随着亮光开始上下起伏。原来一家飞碟正停在上空，准备对其进行绑架。不过，绑架的实施者是一个初出茅庐的外星人，这次绑架对他来说只是一次资格考试，身旁有一个面无表情且十分严厉的考官评分记录。面对2000个密密麻麻的按钮，这个学艺不精的小外星人手忙脚乱……

皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。

怪物城市一个宁静祥和的日子。麦克·华斯基（比利·克里斯托暂无内容Billy暂无内容Crystal暂无内容配音），可爱的大眼仔，这个高傲臭屁的独眼小怪物换了一辆超级先进、全自动化的六轮驱动汽车。他抑制不住心中的狂喜，首先邀请他的好伙伴毛怪（约翰·古德曼暂无内容John暂无内容Goodman暂无内容配音）参观、搭乘。苏利文在车中毛手毛脚的行为让大眼仔颇为恼火，他禁止毛怪碰触任何按钮，可是自己又显然还没掌握全部的操作要领。结果折腾了半天汽车没有开动，倒霉的大眼仔却三番五次遭遇磨难。原本准备炫耀一番，结果成了丢人现眼……

对于喜爱奶酪的华莱士（皮特·塞利斯暂无内容Peter暂无内容Sallis暂无内容配音）和阿高来说，没有奶酪的日子简直难以想象。这次，我们的天才华莱士竟然认定奶黄色的月亮上有取之不尽用之不竭各种口味的奶酪，于是找来材料和工具，开始制作宇宙飞船。费了九牛二虎之力，宇宙飞船终于轰鸣着飞往月球。在月球上，奶酪真的随处都是，华莱士挑剔地寻找着最爱的口味，期间意外遇到一台投币机器人。谁知机器人并不喜欢外来者掠夺月球奶酪的行为，他想方设法出去华莱士一行。而贪吃华莱士全然不知危险正向他靠近……

罗马许愿池边，小女孩儿正要把一枚金币投到水池里。拉着风琴，敲着架子鼓的孤身艺人却用自己的音乐吸引了她。她崇拜的看着艺人表演，手里的金币一点点移向艺人的口袋。

凯特（Kate）和暂无内容亨弗雷（Humphrey）还有他们的3个孩子暂无内容(Stinky,暂无内容Claudette暂无内容and暂无内容Runt)暂无内容正在兴致勃勃地准备一起庆祝他们的第一个冬天，而他们最小的幼崽Runt，却神秘地消失了。此刻，他们必须跨越旷野前往新的征程，在大雪封路之前找到并带回暂无内容Runt。这是他们的最大的冒险，途中充满了动作和悬念，以及许多幽默和感人的瞬间。虽然他们的冒险并没有结束，但凯特和亨弗雷发现，“只要与家人在一起，家无处不在。”

帕奇（巴比·洛克伍德暂无内容Bobby暂无内容Lockwood暂无内容配音）和家人伙伴们来到了车水马龙的繁华大都市伦敦，这里的一切都令帕奇感到新奇无比，在不知不觉中，帕奇竟然和家人们走散了，它很快就被淹没在了川流不息的车流和人流之中。

白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特暂无内容Helena暂无内容Bonham暂无内容Carter暂无内容配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley暂无内容Henderson暂无内容配音）试图进入幽暗森林，却被爸爸（罗彼·考特拉尼暂无内容Robbie暂无内容Coltrane暂无内容配音）粗暴地抓回。爸爸警告宝宝，幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠，一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临，雪花纷飞，咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中，小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧，最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印、邪恶的毒蛇、夜间出没的猫头鹰，为止的森林带给小宝宝前所未有的体验……

平凡的一天，大雄偶然邂逅一条机灵可爱的小狗。小狗对他分外依恋，大雄无奈之下，只得拜托哆啦A梦想办法收养。与此同时，周围被丢弃的小猫小狗越来越多，小伙伴们忧心忡忡，甚至在后山也找不到小动物们借以安身立命之所。万般无奈之下，大雄他们将小动物带到连恐龙都尚未诞生的史前时代，利用进化退化枪促成动物们进化。次日，小伙伴们按照约定前去看望小动物，结果在时空隧道中遭到乱流。来到了比前一天万一千年的时代。此时，猫狗国已空前繁荣，他们在这里结识了小八等一种好友。不久得知地球将遭到陨石的撞击，而猫狗国内部也在酝酿着一个阴谋。新的冒险就此展开……